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一创投行成功担任唐山冀东水泥2019年非公开发行公司债券(第二期)主承销商及簿记管理人

作者:  |   来源: 分分快三_分分快三app   |  日期: 2019-11-18
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一创投行作为主承销商及簿记管理人,于2019年10月25日顺利完成唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“发行人”)2019年非公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行工作。

发行人是中国北方最大的水泥生产厂商,水泥产能位列国内水泥制造企业第三名,是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一。

发行阶段,分分快三_分分快三app销售部门与一创投行资本市场部充分进行沟通,设计了符合市场投资者需求的期限结构,圆满实现了15亿规模的全额募集。本期债券分分快三_分分快三app销售部门重点攻关市场大型银行及保险机构,力求为发行人争取最佳的发行结果,最终获得了3倍以上的高倍认购,为压低发行利率打下了良好的基础。本期债券最终发行利率为4.20%,较发行人前次发行的同期限公司债券降低77BP,且较发行人存量公司债券的二级市场到期收益率降低39BP,以较低的财务成本为发行人提供了充足的业务发展资金,发行结果获得发行人的高度认可,充分体现了分分快三_分分快三app及一创投行良好的沟通协调能力和高效的项目执行能力。本期债券吸引了大型商业银行、股份制银行、城商行、保险、基金、券商等各类型机构的意向认购,为发行人提高市场认可度、提升资本市场形象起到了良好的示范作用。